Spoločnosť Amazon trochu zmenila názor pokiaľ ide o investovanie do akcií v horúcich start-upoch.
Spoločnosť Microsoft (NASDAQ: MSFT) minulý rok investovala 10 miliárd dolárov do OpenAI a spojila sa so spoločnosťou s cieľom podporiť jej cloudové podnikanie. Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) staval na svojich schopnostiach umelej inteligencie (AI), aby začiatkom tohto roka spustil svoj vlastný veľký jazykový model. Amazon medzitým zaostal v generatívnej AI .
Amazon investoval do Anthripic
Líder cloud computingu teda investoval do Anthropic, jedného z najväčších rivalov OpenAI. Výmenou za svoj záväzok vo výške až 4 miliárd dolárov je teraz Amazon preferovaným cloudovým partnerom pre Anthropic. Amazon Web Services (AWS) nemusela v minulosti uzatvárať tieto obchody, ale s rýchlym rastom AI za posledných 12 mesiacov potrebuje vzájomne výhodné partnerstvo ako je toto.
Tržby Amazonu vzrástli v prvej polovici roka o 5,3 miliardy dolárov v porovnaní s rokom 2022. Výnosy zo služby Google Cloud vzrástli o 3,4 miliardy dolárov napriek tomu, že sú zhruba tretinové. Pre porovnanie, AWS je takmer trojnásobok veľkosti Google Cloud. (Microsoft nezverejňuje presné čísla pre Azure, svoj segment cloud computingu.)
Dokáže táto investícia Amazonu priniesť vyššie tržby?
V rámci dohody o investovaní až 4 miliárd dolárov do spoločnosti Antropic získava AWS veľkého zákazníka.
Anthropic použije AWS na trénovanie svojho veľkého jazykového modelu, ktorý si vyžaduje značný výpočtový výkon. Okrem toho prejde na používanie návrhov čipov Trainium a Inferentia od Amazonu oznámených začiatkom tohto leta. Navyše, asistent AI od Anthropic, Claude, je teraz k dispozícii na Amazon Bedrock, platforme spoločnosti na vytváranie generatívnych aplikácií AI.
To znamená, že zákazníkom spoločnosti Anthropic, ktorí chcú z jej technológie vyťažiť maximum, najlepšie poslúžia webové služby Amazon. A čo viac, mohlo by to podnietiť ešte väčší dopyt po čipoch Amazonu, keďže spoločnosti chcú zarobiť na základnom modeli trénovanom na čipoch vyrobených niekým iným ako Nvidia .
Amazon vidí svoje výhody
Amazon vidí svoju výhodu v tom, že má zabezpečené údaje a mnoho spôsobov, ako tieto údaje ukladať a používať pre zákazníkov. „Ľudia chcú priniesť generatívne modely AI do údajov, nie naopak,“ povedal generálny riaditeľ Andy Jassy na margo výsledkov spoločnosti za 2. štvrťrok. V konečnom dôsledku si myslí, že vďaka tomu je AWS dlhodobým partnerom pre väčšinu firiem.
Z krátkodobého hľadiska sa však veľa zameriava na spotrebiteľské a obchodné aplikácie. To je miesto, kde AWS zaostávalo, čím riskuje, že príde o nové obchody, pretože sa nepovažuje za miesto na vytváranie inovatívnych aplikácií AI. S pridaním Anthropic’s Claude však túto veľkú slabinu zmenšuje, čo znamená, že môže dlhodobo prežiť, keďže vidíme masové prijatie zo strany podnikov. V tomto prípade má AWS v skutočnosti výhodu.
Amazon uviedol, že tempo rastu AWS sa už v druhom štvrťroku stabilizovalo a s nástupom spoločnosti Anthropic, vytvorením rozruchu pre cloudovú službu a odstránením nedostatkov Amazonu, mohol Amazon vidieť, že príjmy AWS sa znovu zrýchlia. To by dalo investorom dôveru v akcie, aby posunuli cenu vyššie.
Investori, ktorí sa zaujímajú o tento sektor by mali využiť príležitosť a pozrieť sa na pridanie akcií Amazonu do svojich portfólií.
