Veľké komerčné banky v Číne plánujú znížiť niektoré úrokové sadzby z vkladov, čím zmiernia úder znižovania hypotekárnych sadzieb, ktorý ešte viac stlačí ich ziskové marže v rozhodujúcom ekonomickom bode.
Podľa čínskych štátnych médií sa očakáva, že veľké štátne banky znížia úrokové sadzby na termínovaných vkladoch až o štvrť percentuálneho bodu.
Zástupca zákazníckeho servisu v jednej z najväčších bánk v krajine vo štvrtok (31.08.2023) potvrdil, že sadzby na jej jednoročných vkladoch sa znížia o 0,1 percentuálneho bodu, zatiaľ čo sadzby na trojročných a päťročných termínovaných vkladoch sa znížia o 0,25 percentuálneho bodu.
Zníženie depozitných sadzieb pomôže bankám
Zníženie depozitných sadzieb pomôže bankám utlmiť ďalší veľký zásah do ich ziskov po tom, čo regulátori vo štvrtok presadili široko očakávané zmeny v pravidlách pre hypotéky.
Čínske komerčné banky môžu teraz znížiť sadzby, ktoré účtujú za existujúce pôžičky, čo je krok, ktorý je čiastočne navrhnutý tak, aby odradil nedávny trend, keď čínski občania používajú svoje peniaze na splácanie hypoték namiesto míňania v reštauráciách, baroch a obchodoch.
Presná výška zníženia bude stále ponechaná na rokovania komerčných bánk a ich zákazníkov. Centrálna banka stanovila dolnú hranicu toho, aké lacné môžu byť úvery v porovnaní s referenčnou sadzbou.
Banky v krajine poskytujú lacnejšie firemné a osobné pôžičky, aby pomohli stimulovať upadajúcu ekonomiku. Čínska ľudová banka v minulom roku dvakrát znížila kľúčovú úrokovú sadzbu a komerčné banky znížili úverové benchmarky , ktoré sa používajú na oceňovanie hypoték a iných dlhov.
Úrokové marže klesli na nové minimá
Tieto kroky priniesli pre veriteľov značné náklady. Niekoľko veľkých bánk, ktoré minulý týždeň zverejnili výsledky za prvý polrok, uviedlo, že ich čisté úrokové marže, ktoré odrážajú rozdiel medzi tým, čo zarábajú zo svojich aktív a tým, čo platia za vklady a iné financovanie, klesli na nové minimá.
Termínované vklady veľkých čínskych bánk v súčasnosti zarábajú 1,25 % až 2,5 % ročne. Mnohé z nich už tento rok znížili svoje sadzby vkladov.
Industrial & Commercial Bank of China, najväčšia banka sveta podľa aktív, vykázala čistú úrokovú maržu 1,72 %, čo bolo pod úrovňou odporúčanou regulátormi minimálne 1,8 %. ICBC poukázala na viacnásobné zníženie základnej úrokovej sadzby, klesajúce výnosy z úverov, ako aj vyššie priemerné sadzby vkladov, ktoré boli výsledkom väčšieho počtu termínovaných vkladov. Čisté úrokové marže ďalších troch najväčších čínskych štátnych bánk boli tiež pod touto hranicou na konci júna.
Predčasné splátky sú pre banky zlou správou
Nedávna vlna predčasných splátok hypoték bola pre banky zlou správou, pretože znižuje časť príjmov, ktoré môžu očakávať v budúcnosti.
Čínski dlžníci splatili v prvej polovici roku 2023 hypotéky v ekvivalente približne 508 miliárd dolárov pred plánovaným termínom, odhaduje Zhaopeng Xing, hlavný čínsky stratég v ANZ. Povedal, že to predstavuje približne 10 % nesplatených hypotekárnych úverov čínskych bánk.
Úspory, ktoré môžu ľudia získať opätovným prerokovaním úrokových sadzieb, stále nemusia stačiť na to, aby ich odradili od predčasného splácania hypoték, uviedol vo štvrtok Ting Lu, hlavný čínsky ekonóm v Nomure.
Mnoho ľudí, ktorí si v posledných rokoch zobrali úvery na bývanie, bolo nútených platiť vyššie sadzby, než aké banky ponúkajú na novo vydané hypotéky. Na rozdiel od USA mali dlžníci v Číne predtým zakázané refinancovať svoje hypotéky tým, že si brali nové úvery na bývanie za nižšie sadzby, aby splatili tie staré.
Priemerná sadzba na nové hypotéky na bývanie v auguste bola 3,9%
Priemerná sadzba na nové hypotéky na bývanie v auguste bola 3,9 % pre nové domy, podľa Beike Research Institute, ktorý vybral vzorku 100 čínskych miest. To je o 0,3 percentuálneho bodu menej ako základná päťročná úroková sadzba v Číne, ktorá je referenčnou hodnotou, ktorú banky zvyčajne používajú na oceňovanie hypoték. Úrokové sadzby hypoték v Číne boli podľa údajov Wind od polovice roku 2017 do polovice roku 2021 nad 5 %.
Krátko po tom, ako čínske regulačné orgány presadili zmeny na zníženie existujúcich hypotekárnych sadzieb, niektoré veľké banky vydali vyhlásenia, že sa pripravujú na implementáciu tejto politiky. Príkladom sú Čínska stavebná banka, ktorá požičala nesplatené hypotéky v hodnote približne 880 miliárd USD a Poľnohospodárska banka Číny, ktorá má hypotéku v hodnote 739 miliárd dolárov.